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24 财年目标 1:准确及时地解决纳税人问题

组织目标

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1.

与美国国税局合作,提高纳税人信函审计参与度、同意率和违约率。

库存状态: 可选
预计完成日期: TBD

每季度更新:
第一季度: TAS 与 IRS 合作,在第一季度通过加入 IRS 纳税人体验跨职能团队、分析数据并确认低收入纳税人对校园发起的检查有较高的违约率和无回复率,从而改善了纳税人信函审计参与度、协议和违约率。此外,该团队还努力为自动漏报/信函检查和上诉之间新实施的立案检查协助 (DEA) 流程制定程序。这使得纳税人可以开始使用该流程,使他们的新文件能够比以前的流程更快地由检查人员进行审查。此外,TAS 继续在审计改进团队中任职,并继续致力于改进 886-H 表劳动收入抵免 (EITC) 工具包。

第二季度: 在第二季度,TAS 参与了审计改进小组,该小组收集了重复呼叫者的信息,以确定他们多次拨打可退还抵免额审查热线的原因,审查了 IRS.gov 网页,以确定添加有关文档上传工具的信息的最佳位置,以便纳税人更轻松地提供支持文件,审查了劳动所得税抵免 (EITC) 申请的可接受文件,以更新纳税人可以提供的支持其 EITC 的文件清单,审查了 IRS.gov 针对学校、医疗保健和儿童保育提供者的模板,以确定应进行哪些更新以使表格保持最新,并审查了 IRS.gov EITC 网页,以确定可让纳税人更轻松地找到信息的改进措施。

3 :在第三季度,TAS 参与了一个审计改进小组,该小组完成了对考试免费电话号码的抽样审查,纳税人曾多次致电该号码询问考试情况。该小组汇编了这些电话中的信息,并正在审查这些信息,以确定是否有可以改进的地方,该小组可以建议减少必须多次致电校园考试部门才能得到问题的答案的来电者数量。此外,该小组还确定了几个网站,以添加函授考试文件上传工具 (DUT) 的链接,以帮助纳税人发送文件,而无需致电美国国税局。此外,该小组完成了对可接受文件清单的几项更新提议,纳税人在提供文件以支持其纳税申报单上报告的可退还抵免额时可以参考这些清单。此外,该小组还对与学校、医疗保健和儿童保育提供者相关的 IRS.gov 模板进行了几次更新。最后,我们确定了几个需要更新的 IRS.gov 网页,以添加更多信息,使纳税人和从业人员更容易找到他们需要的信息,例如信用资格、可接受的文件以及如何找到信誉良好的税务准备人员。

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2.

与国税局业务运营部门合作,制定国税局审查和响应纳税人权益保护小组建议的程序,并在必要时制定步骤以达成服务水平协议或双方同意的标准操作程序,以考虑纳税人权益保护小组的建议

库存状态: 不营业
完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季度: 在本季度,TAS 与 IRS 合作,制定了审查和响应纳税人权益保护小组 (TAP) 建议的程序,并制定了达成服务水平协议 (SLA) 的步骤。我们专注于通过不同的业务运营部门建立 TAP 建议流程,并制定一套用于分析 SLA 的基本程序。以下项目被确定为实现 NTA 目标的必要条件:

  • 推荐优先级
  • 确认收到推荐
  • 建立回复转介的时间范围(30 天)
  • 完善推荐的机会
  • 提供指定员工的姓名
  • 对负责流程的员工进行培训
  • 支持提出建议
  • 管理级别和协议用于解决尚未解决的高级问题和扩展。
  • 定期联络会议
  • 跨职能 SLA 培训
  • SLA 年度审查

第二季度: 第二季度,TAS 根据纳税人权益保护小组的建议起草了服务水平协议,目前正在等待审查。

第三季度: 在第三季度,TAS 暂时搁置了有关服务水平协议 (SLA) 的讨论。我们将在内部监控此事。此目标的所有行动均已完成。此目标已结束。

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3.

与美国国税局合作,实施现代化纸质处理程序的计划,以简化纸质申报表和信函的处理

库存状态: 可选
预计完成日期: TBD

每季度更新:
第一季度: TAS 预计将于 2024 年 XNUMX 月开始实施这一目标。

第二季度: 在第二季度,TAS 处理了少量供应商的纸质报税表,以进行试点项目,将纸质表格数字化。供应商继续通过 Lockbox 处理 940 和 941 号表格,数字化工作可能最早于 709 月开始,以便将之前提交的纸质报税表转换为数字格式。目前,正在扫描 XNUMX 号美国赠与(和隔代转移)纳税申报表。

第三季度: 第三季度没有重大活动。

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4.

向国家纳税人权益保护局提交一份报告,估计由于纳税人未回应而仍被美国国税局扣留的 2020 纳税年度退税申报表的数量和金额,目的是倡导美国国税局实施额外程序,向纳税人发放合法的退税申请

库存状态: 可选
预计完成日期: TBD

每季度更新:
第一季度: 在第一季度,TAS 发布了外展信函以收集更多信息,并确定在从收到的未完成外展信函中收集到更多数据后将制定下一步措施。

第二季度: 在第二季度,TAS 收到了 100 多封针对第一季度发出的外联信函的回复。我们预计在接下来的两个季度还会收到更多回复,收到所有回复后将开始采取进一步行动。

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5.

开展调查,并将调查结果以及后续焦点小组的其他定性数据报告给国税局利益相关者,以评估旨在改善纳税人(特别是有子女的纳税人)财务状况的税收抵免的可及性,并找出增加纳税人申请这些抵免难度甚至阻止纳税人申请这些抵免的障碍

库存状态: 不营业
完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季度: 美国纳税人权益保护局已暂停该项目,同时美国国税局的研究、应用分析和统计部门将对该领域进行研究。

第二季度: 研究、应用分析和统计学目前正在对该领域进行研究并收集数据。

第三季度: 在第三季度,TAS 继续收到来自外联信函的新案件。随着案件的结束,TAS 继续收集数据,以确定这些退税中有多少属于能够在 TAS 协助下完成 IRS 身份验证流程的合法纳税人。该项目已延长至 2024 日历年年底,因为纳税人回复外联信函的时间比预期的要长得多。

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6.

继续努力招聘,增加针对目标领域的人员配备水平,即外部申请人、第二职业专业人士,并重新调整 TAS 的服务,以更好地满足纳税人的需求

库存状态: 可选
预计完成日期: TBD

每季度更新:
第一季度: 在第一季度,TAS 继续积极招聘和聘用,以控制人员流失并提高我们的员工水平。截至 30 年 2023 月 34 日,TAS 净招聘人数增加了 24 个职位,包括 XNUMX 名额外的案件辩护律师。此外,我们正在制定全面的酒店、招聘、聘用和培训计划,以同步所有必要的活动。我们发现了几项成功的招聘工作,包括午餐和学习课程,以推广案件辩护律师职位,以及通过电子邮件向 IRS 高级专员代表发送带有 TAS 职位公告传单的信息,以供当地分发。

第二季度: 在第二季度,TAS 继续积极招聘和聘用员工,以控制人员流失并提高员工水平。本财年,我们的净招聘人数增加了 82 个职位,其中包括 60 名额外的案件辩护律师。为了满足许多新员工的空间需求,我们在 11 个当地办事处实施了酒店式办公,并预计在未来几个月内完成 XNUMX 个其他办事处的酒店式办公谈判和实施。

我们最成功的招聘工作包括在我们计划招聘前不久举办午餐“n”学习会,推广 Case Advocate 职位。此外,我们还向 IRS 高级专员代表发送了包含 TAS 职位公告传单的电子邮件,以便分发给该地区的员工。

第三季度: TAS 继续招聘和聘用活动,以保持领先于人员流失并提高我们的员工水平。截至 15 年 2024 月 136 日,本财年我们的净招聘人数增加了 92 个职位,包括 11 名额外的案件辩护律师。为了满足许多新员工的空间需求,我们在 5 个当地办事处实施了酒店式办公,并预计在未来几个月内在另外 XNUMX 个办事处完成酒店式办公的谈判和实施。我们继续成功的招聘工作,包括在计划招聘前不久举办午餐“n”学习会议来推广案件辩护律师职位。

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7.

继续与美国国税局合作建立状态“仪表板”,以提供近乎实时的处理信息,包括退货和退款

库存状态: 不营业
完成日期: 06/30/2024

每季度更新:
第一季度: 在第一季度,TAS 的接收和技术支持执行董事就仪表板设计向 IRS 提供了意见和反馈。IRS 于 2023 年 XNUMX 月向包括 IRS 专员在内的咨询委员会提交了仪表板。

第二季度: TAS 在第二季度继续开发仪表板,并预计第三季度将取得更多进展。

第三季度: 此目标的所有操作均已完成。此目标已关闭。